¡Queremos conocerte mejor! Ayúdanos a entender tus necesidades completando esta breve encuesta.

Así, podremos ofrecerte un plan patrimonial totalmente personalizado. Regístrate y uno de nuestros asesores patrimoniales se pondrá en contacto contigo para guiarte en cada paso de tu camino financiero.

Nombre *

Apellido *

WhatsApp *

Email *

Doy mi consentimiento para recibir notificaciones por SMS, alertas y comunicaciones de marketing ocasionales de la empresa. La frecuencia de los mensajes varía. Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Envíe AYUDA al siguiente correo info@tu-asesor-patrimonial.com para obtener ayuda. Puedes responder STOP para cancelar la suscripción en cualquier momento.

Seleccione el rango de edad en el que te encuentras

23 a 31 años de edad

32 a 43 años de edad

44 a 56 años de edad

57 a 65 años de edad

1. ¿Cuál es tu principal motivo para considerar la adquisición de un seguro de vida?

Proteger a mis seres queridos en caso de fallecimiento

Ahorrar para el futuro.

Beneficiarme de ventajas fiscales (como un mejor historial crediticio)

Cumplir con un requisito de préstamo.

2. ¿Tienes personas que dependan económicamente de ti?

Sí, hijos.

Sí, padres u otros familiares.

No, pero planeo tener dependientes en el futuro.

No, no tengo dependientes.

3. ¿Cuál es tu presupuesto mensual aproximado para el pago de primas de un seguro de vida?

4. ¿Tienes actualmente algún tipo de deuda (hipoteca, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito)?

Sí, varias deudas importantes

Sí, algunas deudas menores

No, no tengo deudas

5. ¿Qué tan importante es para ti que el seguro de vida tenga un componente de ahorro o inversión?

Muy importante, quiero ahorrar e invertir

Importante, pero no esencial

Poco importante, prefiero una prima más baja

No es importante en absoluto

6. ¿Tienes alguna condición de salud preexistente que deba considerarse?

Sí, una condición seria

Sí, una condición menor

No, gozo de buena salud.

No estoy seguro

7. ¿Cuál es tu nivel de estabilidad laboral actual?

Muy estable, empleo fijo

Relativamente estable

Inestable, empleo temporal o por contrato

Desempleado

8. ¿Tienes algún plan financiero o de ahorro a largo plazo actualmente en marcha?

Sí, varios planes de ahorro/inversión

Sí, un plan básico de ahorro

No, pero estoy interesado en empezar uno

No, no tengo ningún plan

9. ¿Te gustaría que tu seguro de vida incluya beneficios adicionales como cobertura por invalidez o enfermedades críticas?

Sí, definitivamente

Sí, pero depende del costo

No, solo quiero la cobertura básica

No estoy seguro, necesito más información

10. ¿Cómo planeas manejar tus finanzas si enfrentas algún tipo de percance?

Utilizar fondos de emergencia.

Depender de la cobertura del seguro.

Apoyarme en familiares o amigos.

No estoy seguro.

1. ¿Cuántos dependientes económicos tienes y cuál es su relación contigo?

Uno o dos hijos.

Tres o más hijos.

Pareja y uno o dos hijos.

Otros familiares (padres, hermanos, etc.).

2. Cuál es tu presupuesto mensual para seguros (médicos, de auto, de hogar)?

Menos de 1000 pesos.

Entre 1000 y 3000 pesos.

Entre 3000 y 5000 pesos.

Más de 5000 pesos.

3. ¿Qué tipo de cobertura médica consideras esencial para tu familia?

Cobertura básica para consultas y emergencias.

Cobertura media con hospitalización.

Cobertura completa con especialistas y tratamientos avanzados.

Cobertura internacional.

4. En caso de querer contar con un seguro de autos ¿Qué tan frecuentemente utilizas tu vehículo y para qué propósitos?

Uso diario para trabajo y actividades familiares.

Uso moderado, principalmente fines de semana.

Uso esporádico, solo viajes largos.

Uso profesional (por ejemplo, Uber).

No tengo vehículo propio.

5. En caso de querer contar con un seguro para tu hogar ¿Qué nivel de protección deseas para tu hogar en caso de desastres naturales o robos?

Cobertura básica contra robos.

Cobertura contra robos y daños por incendio.

Cobertura completa contra robos, incendios y desastres naturales.

Cobertura personalizada según las necesidades específicas.

6. ¿Tienes algún plan de ahorro o fondo de emergencia en caso de gastos imprevistos?

Sí, un fondo de emergencia sólido.

Sí, pero es limitado.

No, pero estoy empezando a ahorrar.

No, no tengo ahorros específicos.

Ambos con empleos fijos y estables.

Uno con empleo fijo, el otro con empleo temporal.

Ambos con empleos temporales.

Desempleado o sin empleo fijo.

No tengo pareja.

8. ¿Qué tan importante es para ti la rapidez en el servicio de atención médica y de reclamación de seguros?

Muy importante, necesito atención rápida.

Importante, pero puedo esperar en casos no urgentes.

No es una prioridad alta.

Depende de la situación específica.

9. ¿Estás interesado en planes de seguros que ofrezcan beneficios adicionales como asistencia en viajes o servicios de mantenimiento para el hogar?

Sí, estoy muy interesado.

Sí, pero depende del costo adicional.

No, solo quiero cobertura básica.

No estoy seguro, necesito más información.

10. ¿Cómo planeas manejar tus finanzas si enfrentas algún tipo de percance?

Utilizar fondos de emergencia.

Depender de la cobertura del seguro.

Apoyarme en familiares o amigos.

No estoy seguro.

1. ¿Cuál es tu principal motivo para considerar la adquisición de un seguro de vida?

Proteger a mis seres queridos en caso de fallecimiento.

Asegurar mi cobertura médica futura.

Beneficios Fiscales.

Ahorrar para mi retiro.

2. ¿Cuántos hijos tienes y cuáles son sus edades?

Uno o dos hijos menores de 18 años.

Tres o más hijos menores de 18 años.

Hijos mayores de 18 años pero aún dependientes.

Hijos adultos, independientes.

3. ¿Tienes algún fondo de ahorro o inversión destinado al futuro de tus hijos?

Sí, un fondo de ahorro sólido.

Sí, pero es limitado.

No, pero estoy empezando a ahorrar.

No, no tengo ahorros específicos para ellos.

4. ¿Qué tipo de cobertura deseas para tus hijos en el seguro de vida?

Cobertura educativa en caso de fallecimiento.

Cobertura médica y hospitalaria.

Cobertura general por fallecimiento o invalidez.

Cobertura de ahorro para su futuro.

5. ¿Cuál es tu presupuesto mensual para el seguro de vida?

Menos de 1000 pesos.

Entre 1000 y 3000 pesos.

Entre 3000 y 5000 pesos.

Más de 5000 pesos.

6. ¿Qué factores consideras más importantes en un seguro de vida?

Prima asequible.

Amplia cobertura de salud.

Beneficios adicionales (ahorro, inversión).

Flexibilidad en pagos y coberturas.

7. En caso de tener una condición de salud especifica ¿Qué tipo de cobertura médica adicional consideras esencial?

Cobertura completa con especialistas y tratamientos avanzados.

Cobertura media con hospitalización.

Cobertura básica para consultas y emergencias.

Cobertura internacional.

8. ¿Qué tan importante es para ti la rapidez en el servicio de atención médica y de reclamación de seguros?

Muy importante, necesito atención rápida.

Importante, pero puedo esperar en casos no urgentes.

No es una prioridad alta.

Depende de la situación específica.

9. ¿Tienes algún plan de ahorro o fondo de retiro actualmente en marcha?

Sí, varios planes de ahorro/inversión.

Sí, un plan básico de ahorro.

No, pero estoy interesado en empezar uno.

No, no tengo ningún plan.

10. ¿Qué tan importante es para ti que tu seguro de vida incluya un componente de ahorro o inversión?

Muy importante, quiero ahorrar e invertir.

Importante, pero no esencial.

Poco importante, prefiero una prima más baja.

No es importante en absoluto.

11. ¿Qué tan importante es para ti la flexibilidad en los pagos y coberturas del seguro?

Muy importante, necesito opciones flexibles.

Importante, pero no esencial.

Poco importante, prefiero una cobertura fija.

|No es importante en absoluto.

12. ¿Cómo planeas manejar tus finanzas si enfrentas una enfermedad grave o incapacidad?

Utilizar fondos de emergencia.

Depender de la cobertura del seguro.

Apoyarme en familiares o amigos.

No estoy seguro.

1. ¿Cuál es tu principal objetivo al buscar un seguro para tu retiro?

Proveerme de seguridad financiera.

Garantizar cobertura médica completa.

Asegurar un seguimiento preventivo de salud.

Obtener beneficios fiscales.

2. ¿Qué tipo de cobertura médica consideras más importante en un seguro para tu retiro?

Cobertura completa para emergencias y hospitalizaciones.

Cobertura para consultas regulares y preventivas.

Cobertura para enfermedades crónicas y tratamientos especializados.

Cobertura internacional.

3. ¿Tienes alguna condición de salud preexistente que deba considerarse al elegir tu seguro?

Sí, varias condiciones crónicas.

Sí, una o dos condiciones menores.

No, gozo de buena salud.

4. ¿Qué tan importante es para ti tener cobertura vitalicia en tu seguro de gastos médicos y accidentes?

Muy importante, quiero estar cubierto de por vida.

Importante, pero no esencial.

Poco importante, prefiero una prima más baja.

No es importante en absoluto.

5. ¿Estás interesado en planes de seguros que ofrezcan beneficios adicionales como asistencia en el hogar o servicios de mantenimiento?

Sí, estoy muy interesado.

Sí, pero depende del costo adicional.

No, solo quiero cobertura básica.

No estoy seguro, necesito más información.

6. ¿Qué tipo de seguimiento preventivo de salud consideras esencial a partir de los 60 años?

Consultas regulares con médicos de cabecera.

Exámenes médicos periódicos y pruebas de laboratorio.

Monitoreo constante de condiciones crónicas.

Acceso a programas de bienestar y fitness.

7. ¿Tienes algún fondo de ahorro o inversión destinado para tu retiro?

Sí, un fondo de ahorro sólido.

Sí, pero es limitado.

No, pero estoy empezando a ahorrar.

No, no tengo ahorros específicos.

8. ¿Qué tan importante es para ti la flexibilidad en los pagos y coberturas del seguro?

Muy importante, necesito opciones flexibles.

Importante, pero no esencial.

Poco importante, prefiero una cobertura fija.

No es importante en absoluto.

9. ¿Tienes familiares o dependientes que también te gustaría incluir en tu plan de seguro?

Sí, mi pareja.

Sí, mis hijos.

Sí, otros familiares.

No, solo yo.

10. ¿Qué tan importante es para ti tener acceso a una red amplia de hospitales y clínicas?

Muy importante, quiero opciones variadas.

Importante, pero no esencial.

Poco importante, prefiero una prima más baja.

No es importante en absoluto.

¿Qué es una prima de seguros?

La prima de seguros es el pago regular que el asegurado hace a la compañía de seguros para que, en caso de que ocurra un accidente o robo, la compañía cubre los costos de reparación o reemplazo según los términos de la póliza .

¿Te gustaría comentarnos algo más?

Comparte con nosotros tus opiniones o dudas.

¡Gracias por tomarte el tiempo de completar nuestra encuesta!

Apreciamos mucho tu disposición para compartir tus necesidades y expectativas respecto a la adquisición de un seguro de vida.

Tu información es valiosa para nosotros y nos permitirá ofrecerte una asesoría personalizada que se ajuste perfectamente a tus objetivos y situación financiera. Nos comprometemos a brindarte el mejor servicio posible y a acompañarte en cada paso del proceso para asegurar tu tranquilidad y la de tus seres queridos.

¡Tu Futuro Financiero Comienza Aquí!

Diseña Tu Plan de Ahorro a Tu Medida

No dejes para mañana lo que puedes asegurar hoy.

En Tu asesor patrimonial, entendemos que cada persona tiene necesidades únicas. Por eso, te ofrecemos asesoramiento personalizado para que encuentres el plan de ahorro o seguro de gastos médicos mayor ideal para ti.

Nuestro Servicios

Seguro de Autos

Protección personalizado dependiendo tus necesidades y las de tu auto.

Seguro de Motos

Asegura tu moto y disfruta de la tranquilidad en cada trayecto.

Seguro de Vivienda

Protege tus bienes más preciados contra cualquier eventualidad.

Vida Individual

OptiMaxx protección te permite contratar un plan a la medida.

Seguro de GMM

Un seguro de Gastos Médicos con cobertura en hospitales públicos o privados a nivel nacional.

Seguro Familiar

Un seguro para ti y tus dependientes económicos que otorga una cobertura de reembolso ante los gastos médicos derivados de un accidente.

Protección y Retiro

Te brinda la tranquilidad de saberte protegido y mantener seguro el bienestar de tu familia.

Soluciones de Ahorro e Inversion

Empieza a ahorrar hoy para garantizarte un futuro digno y recuerda que entre más pronto inicies, tus posibilidades serán mayores.

Misión

Nuestra misión es ser el asesor patrimonial de confianza para cada mexicano, creando planes personalizados que se adapten 100% a las necesidades individuales. Trabajamos con las mejores aseguradoras, como Allianz y GNP, para ofrecer soluciones de ahorro e inversión que aseguren un retiro digno y mantengan a nuestros clientes y sus seres queridos protegidos en todas las etapas de la vida.

Nos esforzamos por educar y concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de una planificación financiera responsable y proporcionar protección integral para autos, motos, inmuebles, mascotas y más. Con nosotros, usted duerme tranquilo mientras nosotros lo protegemos.

Visión

Nuestra visión es transformar la percepción de la asesoría patrimonial en México, convirtiéndonos en el referente de confianza y modernidad. Aspiramos a ser la primera opción para todas las generaciones, especialmente para los jóvenes que buscan seguridad y comprensión en cada paso de su vida financiera.

Queremos que cada mexicano se sienta entendido y protegido, alcanzando sus metas con confianza y tranquilidad. Buscamos fomentar una cultura de previsión y protección, asegurando que todos los mexicanos puedan disfrutar de un futuro seguro y digno.

Contáctame

(55) 1340-4101

Dirección: Cuchilla del tesoro 245, Gustavo A. Madero, CDMX.

Email: maribel@tu-asesor-patrimonial.com